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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💔🌽🍋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💝🥕🍈👿，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥻，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🩳🍑👚🥒、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💕👿，资金脉冲加速👞、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍑，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍈、国产算力链🤍，以及近期明显涨价的存储👠、小金属🩰🥑💋。

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2、本周(zhou)市场在金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘(pan)股再度活跃。从后半(ban)周(zhou)市(shi)场表(biao)现来看，金融股价格推高伴(ban)随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术阻力——当前(qian)市场(chang)尚未形成再度上攻合(he)力。若后市上(shang)涨主(zhu)题不能有效扩散，资金面不能达(da)成温和放(fang)量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市场或(huo)由小(xiao)盘成(cheng)长占优逐步转向(xiang)均衡。