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5、 总的(de)来看三大主产国25/26榨季仍保持增(zeng)产(chan)预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度(du)增(zeng)产预期能否兑现(xian)的(de)问题。价格方面，能源问题如无(wu)新的扰动，食 糖价格上升驱动不足(zu)，北半球增产预期下，单单是巴西增产(chan)风险已释放也不足带动价格上行，价格弱(ruo)势运行 是大概率。阶段性(xing)利(li)多来(lai)自于甘蔗(zhe)质量不(bu)佳带来的短期生(sheng)产(chan)数(shu)据较差(cha)、原白(bai)糖价差(cha)提振、乙醇转化概(gai)念又有 新题材等。

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田希蒙：预计港股在政(zheng)策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震荡上(shang)行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济(ji)复苏(su)深化(hua)，叠(die)加(jia)港股企业营收受外(wai)围摩擦冲击相(xiang)对有限，其板块(kuai)结构表现(xian)或更受益于内需修(xiu)复。估(gu)值(zhi)方(fang)面，恒指动态PE约为10倍，处于(yu)历史中低位，科技(ji)、医药等成长板(ban)块(kuai)仍(reng)具修复空间。

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3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比(bi)去年(nian)增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增(zeng)至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速(su)预(yu)期(qi)维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求(qiu)增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表(biao)现良好，此前全球经(jing)济在表(biao)现优(you)于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全(quan)球石油供(gong)应将增(zeng)加(jia)180万桶/日，此前(qian)预测(ce)为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到(dao)平(ping)均1.038亿桶/日，2026年为(wei)1.045亿桶/日。国际(ji)能源署表(biao)示(shi)，除非出现(xian)重大中断，否则到2030年，石油市场(chang)预计仍将有充(chong)足的供应。到2030年，全球石油产(chan)能(neng)预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期(qi)的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石(shi)油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水(shui)平，国内(nei)的原油进口以及加工量同比增速下(xia)滑，预计下半年均(jun)有(you)不同程(cheng)度的承压。季节性(xing)来看三季(ji)度(du)好于四季度，因而季(ji)节(jie)性上来看，或呈现先扬后(hou)抑的节奏。

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1、⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)(yu)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的(de)雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引(yin)擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次(ci)大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)(fa)、多糢態(tài)理解(jie)等前沿(yan)領(lǐng)域，深(shen)入探(tan)討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮(fa)佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等(deng)新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮(fa)平檯等AI雲(yun)原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上，荳包大糢型(xing)1.6着(zhe)重強(qiáng)化推理與多糢(mo)態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中(zhong)成績(jī)領先，且具(ju)備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山(shan)引擎(qing)MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其(qi) AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)(ju)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)(shi)現(xiàn)了迭代更新。

2、市场越来越乐观地认为💌👄，美联储可能很快就会降息🥿🩲🥻。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五🧄，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%👠💌，高于前一周的14.5%💟💌。与此同时💖😡🥕，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升🥻👙🍆，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。