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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💘😡👞。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍍🥝🥝，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🩱。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)(ge)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率(lv)較低(di)從(cóng)而具有較大空間(jiān)(jian)的行(xing)業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資(zi)金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一(yi)定(ding)昰噹(dāng)時空間相對最大，成(cheng)長(zhǎng)性(xing)最好，不容易受(shou)到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度(du)的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我(wo)們(men)(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時(shi)的主線(xiàn)或(huo)者賽道進(jìn)行投資。

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我们(men)也可以(yi)通过(guo)基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏(pian)好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持(chi)仓占其股票投(tou)资市值(zhi)比例已经升(sheng)至30.8%的(de)历(li)史新高。考虑到基金(jin)名称不(bu)带“港股”的投资比(bi)例(li)不(bu)得超过50%，后(hou)续这部分投资者的“子弹(dan)”可能(neng)没有想的(de)那么(me)多。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司(si)IPO，合(he)计募资规模52亿(yi)元，较(jiao)5月前(qian)值98亿元有所回(hui)落。按上市(shi)日(ri)期统计(ji)，6月定增发行募(mu)资规模81亿元，较5月前值有所回(hui)升。展望7月，IPO发行规模仍(reng)然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🥔💛🍒👜，相比五月末上行0.60x。

2、因此总的来看🍏，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🧅🍅🎒💓，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位😈😡😻，从过去五年密集成交区域来看🥻，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🍎🥻💔。