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陈健玮：下半年港股走(zou)势或呈(cheng)现“震荡(dang)上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏(hong)观(guan)政策将聚焦高质量发展、科技创新(xin)与内需提振(zhen)，叠(die)加稳增长政策加码，有望(wang)推动港股基本面修复；全年南向资金净(jing)流入或突破(po)万亿元规模(mo)，持续(xu)改善港股流动(dong)性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例(li)有望从当(dang)前的低位逐步回(hui)升。

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据阿勒泰地委宣传部介绍🥾，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车💋。

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2、需求：粗钢需求下降，金(jin)属镁需求同比有所(suo)增加。截止5月，我国粗钢产量(liang)累计值(zhi)43163.1万吨，同比下降1.6%，其(qi)中5月(yue)粗(cu)钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产(chan)量逐渐(jian)下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好(hao)转，未来需求(qiu)改善情况影响因素较多(duo)，持续关注。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👢，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱，成长价值或相对均衡👅🥭🍅。具体来说🥝👘💓，第一🥔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥦💖💯💘，外部流动性方面💔🍈🍋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍏👛🥬💘，对短期市场或有扰动🩰🤬🥭。第三🍋，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒，市场交易和增量资金层面👙🥭🎒👝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥔。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💞🩳，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩳🍌💟👄🥦、盈利能力🍎😈🧡💓🩲、筹码分布、估值🩲🥕👿🥭、交易🍍🍏、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🎒👘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍇👿🍌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💞💞、国产算力🍓🌽、非银金融、国防军工、创新药。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股(gu)，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改(gai)善，同时资本(ben)开支呈现下降趋势，从而(er)强化投资(zi)者对权重指数及优质股票自(zi)由现金流改善的预期，进一步提(ti)升(sheng)A股的自由现金流收益(yi)率和市场吸引(yin)力(li)。在(zai)回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动(dong)场外资金加大对A股的(de)增持力度。

2、2023年8月👚，再融资政策自2020年宽松后🩱，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注💞🍑，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析💝😡💟🍆💗。