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对荣(rong)昌生物而言，更糟心的还在(zai)后面(mian)，其另(ling)一款产品维(wei)迪西妥单抗(kang)的市场份额很可能被迅(xun)速挑战(zhan)。5月29日，恒瑞(rui)医药同靶点的(de)HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非(fei)小细胞肺癌，不仅挑战了(le)阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适(shi)区岌岌可危(wei)。

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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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