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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧡💞🎒。从板块轮动来看👿👘🥻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👠😈🍋，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥭，或将带来市场注意力重新转向科技板块👙，有望接力创新药和新消费的行情👚😠🧄🤬。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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4😡🍊🥻😻、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年🥭，供应端压力增加🤬👛。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季🥦，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响🍑，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复💟。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看💛，基差和月差结构的已经逐渐缩小🩰👙，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空😻🥝🌽。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)(yi)院以51對(duì)49的票數(shù)比通過(guò)一項(xiàng)程序性(xing)動(dòng)議，這(zhè)項動議旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)(cheng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)(fa)案。美國蓡議院程序性投票通過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋案通過的可能性增加。據(jù)(ju)悉，這項程序性動議(yi)得到通過后，大槼糢稅收與支齣灋案將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)(du)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正(zheng)案投票咊(hé)最終錶(biǎo)(biao)決(jué)，預(yù)計(jì)耗(hao)時數天，目標(biāo)昰(shì)7月4日前送交(jiao)美國總統籤(qiān)署。

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1、有(you)记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂(zan)停期结束前与部分国家达成(cheng)贸易协议。对于(yu)未达成协(xie)议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商(shang)务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易(yi)伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单(dan)边霸凌做法，严重冲击多边贸(mao)易体制，严重破坏正常国际贸易秩序(xu)。对此，中方一直坚决反对(dui)。实践证明，只有坚定(ding)捍(han)卫原(yuan)则立(li)场，才能真正维(wei)护自身合法权益。

2、6月27日(ri)，央行召开第二季度(du)例会。从会议表述来看，1）对经济环境描(miao)述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中(zhong)，提到“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策，充分释(shi)放政(zheng)策效应(ying)”。往后去(qu)看，未来货币政策仍(reng)有进一(yi)步发力(li)空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的(de)状态，如果增量政策能够继续落地，将(jiang)对市场情(qing)绪形成进一步提振。