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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘(pan)基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘(pan)基差-0.86%；IC当月合约上涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘(pan)基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍🍆🥬🩲😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😻🧄💓、消费🍄🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛，资产荒趋势依然存在💓。上半年🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢，进一步积累了今年的赚钱效应😈👠👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩳。

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2、唐(tang)晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国(guo)债利(li)率的风险溢(yi)价约为8%，相对10年期(qi)美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于(yu)过去(qu)十年间(jian)35%分位数。