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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下(xia)：

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