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3🥾🥒🤬、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🌽🎒🥑🥬，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前👝，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💋💛，08估值相对偏低。然而💋，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👛，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥑💗，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💯🧄。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🥻🥻💖，更值得考虑逢高空配EC2510🥝，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素😻🥕🧄，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💌。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💖👝😠。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥝🩲，但基于相对确定性考量💖👛，相较于8-10正套策略🥥，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👿。

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机构分析认为(wei)，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值(zhi)性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相(xiang)对较高。6月末7月初(chu)，流(liu)动性和业绩扰动或略有加剧，建(jian)议灵活择机(ji)应对。

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中國(guó)稀土作(zuo)爲(wèi)中國稀土集糰(tuán)覈(hé)心(xin)上市平檯(tái)，公司高筦(guǎn)變(biàn)動(dòng)引髮(fà)了外界廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)註。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，中國(guo)稀土一(yi)季度淨(jìng)利潤(rùn)爲(wei)7261.81萬(wàn)(wan)元，實(shí)現(xiàn)扭(niu)虧(kuī)(kui)爲盈，2024年，該(gāi)公司淨(jing)利潤爲虧損(sǔn)2.87億(yì)元。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长(zhang)期来看，偏度(du)几乎没有变化，这表明乐观情绪难(nan)以持久。同样，芝加哥期权交易所(suo)波动率(lv)指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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1、我们在(zai)中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调(diao)整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对(dui)无风(feng)险利率利差收(shou)敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛(lian)下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅(jin)会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向(xiang)

2、6月以来，PTA现货价格持续强于期货，引发产业链企业高度关注💋🩳。据期货日报记者了解🥬👞，截至6月26日，PTA基差月均值同比上涨40%。其中，基差在6月18日创下年内峰值。