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⚑ 中观景气(qi)和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比(bi)增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、工业硅主(zhu)要观点：下半(ban)年供增需弱格局延续(xu)，在(zai)行业没有明确(que)的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核(he)心运行区间(jian)6200-8000元/吨(dun)。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供(gong)应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策(ce)略方面(mian)，当前未出(chu)现(xian)明显利多信号，工(gong)业硅仍维持(chi)逢高沽空思路。核心逻辑(ji)：

2、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)(ti)利潤(rùn)在(zai)一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)(lai)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)(duan)增速放緩(huǎn)(huan)，衕(tòng)時(shí)供需(xu)錯(cuò)配(pei)仍存在，價(jià)(jia)格耑持續(xù)低迷，中(zhong)報(bào)業績(jī)增(zeng)速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有(you)部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。