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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值(zhi)，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的(de)強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了(le)港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)(fen)紛赴港上市(shi)，意味着(zhe)港股(gu)在中(zhong)國(guó)市場的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成(cheng)爲(wèi)做多主力。

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燃气主(zhu)要受益于(yu)国际气价中枢回落，城燃企业成本下(xia)行(xing)，同时顺价机制落地，购销价(jia)差回归正常区间，推动(dong)企业毛差(cha)修复(fu)，二季度盈利有望改善。电力(li)方面，容量电价补偿(chang)机制落地(di)，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增(zeng)长(zhang)，全国重点电(dian)厂日均发电量同比(bi)降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本(ben)下降驱动盈利改善。

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国内经(jing)济维持弱稳格局，基建或(huo)是下半(ban)年经(jing)济相对确定的向上支撑，我们(men)预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草(cao)根调研，预计我(wo)国出口增速在 6、7 月份保(bao)持韧性，8 月开始压力或将加快显(xian)现，中性预期下全(quan)年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需方(fang)面，基建资金到位量(liang)或(huo)前低后(hou)高，下半年基建增速 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱(qu)动地产(chan)政策继(ji)续(xu)发力。 下半年商(shang)品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有(you)望进一步加码。最后，存量(liang) 环境下我(wo)们预计全年经济增速的低点可能在(zai)四季度，但伴随逆(ni)周期预(yu)期在三季度 逐渐上升，四(si)季度增量政策落地的(de)概率较(jiao)大，宽货币和宽财政预期有(you)望(wang)形成有力支撑。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%💕🥻🥻，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🍊🥑🍑！

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🩰🥬🎒，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议😻，拟收购福可喜玛53%股权🍒🍄👘。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华(hua)东、西(xi)北(bei)、西(xi)南、中南地区水泥价格指数(shu)均下行，东北(bei)地区水泥价格指数上行；玻(bo)璃(li)期货价格下行(xing)。