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► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下(xia)125%是阈值，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今(jin)年以来中国经济整(zheng)体仍需(xu)修复、但结构有亮点的宏观环境，这些(xie)亮点(dian)恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技互(hu)联网迎来了(le)估值修复，部分新消费板块(kuai)更是(shi)突(tu)破了传统消费领域估(gu)值思路(lu)的(de)“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而(er)就”。首先高分(fen)红板块，通过AH溢价视角考虑(lv)到港股通个人和公募投资者需要支付(fu)至少20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在(zai)A股与港股买分红资产就没有差(cha)异了，近期AH溢(yi)价也曾一度突破127%的低(di)位但触及后有所反弹。而(er)科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比(bi)例看估值已经(jing)合理(li)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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总量政策方面，6月(yue)促消费政策密集发(fa)布。具(ju)体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国(guo)补(bu)”下一步计划回(hui)应称(cheng)，今年国家安(an)排3000亿(yi)元超(chao)长期特别国债资(zi)金支持消费(fei)品以旧换新，目前已(yi)向地方下达(da)了共计(ji)1620亿元资金，剩(sheng)余资金将有序(xu)下达。6月24日，中(zhong)国人民银行、国家发展改革委、财(cai)政部、商务部、金融(rong)监管总局、中国证监会等六部门联(lian)合印(yin)发《关于金融支持提振和扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩大(da)消费领域金融供给(gei)、挖掘释放居民消(xiao)费潜力、促进提升(sheng)消(xiao)费供给效能(neng)、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举(ju)措。重点强调要支持居民就(jiu)业增收，优化保(bao)险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五(wu)部门发布《关于打(da)造消费新场景培育消费新增(zeng)长点的措施(shi)》（以下简(jian)称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新(xin)场景。发展(zhan)餐饮消费(fei)细分领域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布餐饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇(zhen)”，推广(guang)中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广(guang)西壮(zhuang)族自治区、深圳市(shi)、北京市陆续推(tui)出促消费政策。

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1、协鑫(xin)能科：公司控股股东上(shang)海(hai)其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产(chan)管理有限公司(si)（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130，000股股份（无(wu)限售条件流通股），占(zhan)公司总股本的5.92%。标的股份(fen)转让(rang)价格为每股(gu)10.17元，转让价款总额（税(shui)前(qian)）为977，642，100.00元。本次协议转(zhuan)让股份事项不会导(dao)致公司控股股东、实际控制人(ren)发生变更。

2、⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据(ju)不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文(wen)化旅游消费(fei)等领域。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市(shi)场方面(mian)，资本市场高质量(liang)发(fa)展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高质量发(fa)展。3）产业政(zheng)策(ce)方面，6月(yue)政策(ce)围(wei)绕新质生产力(li)，医药生(sheng)物等持续发布。