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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流(liu)入等(deng)囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)。市(shi)場呈現顯(xiǎn)著(zhu)的(de)結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅(fu)近30%，以及新消費(fèi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月(yue)受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)，但(dan)在財(cái)政加碼(mǎ)(ma)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)(bang)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加(jia)速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮(chao)—波折—迴(huí)(hui)瀾(lán)”三(san)堦(jiē)段行情。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点(dian)频(pin)出，地产(chan)国内(nei)投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响(xiang)偏正(zheng)面。但边际(ji)来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的稳(wen)定(ding)需(xu)求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担(dan)忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中对下半年稳增长政策进行进(jin)一步定调，以稳(wen)定市(shi)场预期。在所有备(bei)选政策中，投(tou)资端能否实现(xian)边际改善，已成(cheng)为后续稳定经济的重要变(bian)量。近期，国内定价的(de)大宗商品(pin)触底反弹，也(ye)反(fan)映了市场对此的(de)预期。

2、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手(shou)不及(ji)。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内(nei)，对冲基金和其他大型基金经理(li)削减了布伦特原油期货和(he)期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨(zhang)头寸。