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1、我们在中期策略报告中描述了本轮(lun)市场(chang)进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估(gu)。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒(huang)的大(da)背景下(xia)，无风险利率持(chi)续下行，此后银行(xing)股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票(piao)可能(neng)会(hui)估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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