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注：需要特别提醒的是👅👘，近期市场波动可能较大🍇🥔🥒💔，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资👙，高度注意仓位和风险管理。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩰😠👄🍌👄，市场可能会呈现指数突破上行👄💘，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄💛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🥭🩰，使得即将到来的中报业绩期，在科技💟💞🎒、消费👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩳🥒💞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾👛😡🥝，7月科技风格占优的可能性较大🧡🥝。

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3、新能源产(chan)业链，硫酸镍呈现出供(gong)需双弱的(de)格局，上半年国内硫酸镍累计(ji)产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进(jin)口同比增加2%至10万吨，而下游需求(qiu)中，尽管终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软(ruan)，三元产业链整体出口(kou)均有放(fang)缓，同时，国内三元电池装机同比放(fang)缓。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三(san)元端的需求拉动并不强。

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1、要在行动中保持正直🍏。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验👝🥒💗，更是对我们价值观的考验。要争取那些不仅迅速，而且公正的解决方案；那些不仅减少排放，而且提升人们生活质量的方案💝👠🍑。

2、結(jié)郃(hé)(he)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消(xiao)費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推(tui)薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。