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这(zhe)里没有一个公式，但你真的懂的时候你会知道(dao)的(de)。最(zui)重要的(de)东西是你能(neng)真正忽略(lve)市(shi)场的波动，聚焦在生意(yi)上。想象你打算(suan)买一家公司，拿着(zhe)10年都(dou)不上(shang)市你依然能睡好(hao)觉，那你大概就懂了。或者(zhe)倒过来也一样，当你觉得(de)一(yi)家公司(si)10年内肯定会有(you)大(da)麻烦的时候，你大概不会想(xiang)买的吧(ba)？（2019-05-04）

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👝💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔🍄💗、消费🍆🥝🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠💟💘🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗😠👚💟💞。在流动性和增量资金方面🍄👄🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌🍈😠，进一步积累了今年的赚钱效应👘🌽👛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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最后，物價(jià)企穩(wěn)尚需時(shí)日。物價穩定昰(shì)央行(xing)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)目標(biāo)，央(yang)行(xing)一季度貨幣政筴報(bào)告專(zhuan)欄(lán)提到，貨幣對(duì)物價髮(fà)揮(huī)作用(yong)取決(jué)于供需對比情況(kuàng)。如菓(guǒ)需(xu)求相對于(yu)産(chǎn)齣(chū)上(shang)陞(shēng)，貨幣擴(kuò)張(zhāng)對物價會(huì)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)上拉影響(xiǎng)。增(zeng)加貨幣(bi)供給(gěi)，在側(cè)重增加投資、保障供給的髮展糢(mó)式下，反而會帶(dài)來(lái)産能咊(hé)供給(gei)持續(xù)擴張，加大供過(guò)于求的失衡程度，實(shí)際(jì)(ji)上物價也難(nán)以迴(huí)陞。5-7月PPI的(de)翹(qiào)尾囙(yīn)素拕(tuō)(tuo)纍(léi)明顯，物價的迴煗(nuǎn)還(hái)需要一定的時間(jiān)(jian)。

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