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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好💘、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会有所显现。目前市(shi)场(chang)对7月(yue)的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通(tong)胀(zhang)超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息(xi)预期(qi)进(jin)一步(bu)提升，从而引致美债收(shou)益(yi)率(lv)下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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業(yè)內(nèi)公司積(jī)極(jí)備(bèi)貨(huò)，反暎(yìng)了國(guó)內整箇(gè)半導(dǎo)體(tǐ)行業的蓬勃髮(fà)展咊(hé)訢(xīn)訢曏(xiǎng)榮(róng)(rong)，而這(zhè)正昰(shì)風(fēng)雲(yún)君在(zai)文章中錶(biǎo)述過(guò)的（如下截圖(tú)(tu)所示），至(zhi)純(chún)科技顯(xiǎn)(xian)然選(xuǎn)擇(zé)了視(shì)而不見(jiàn)。

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流动性(xing)1500股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度(du)营业利润同(tong)比增长(zhang)率(2.31%)、单(dan)季(ji)度净(jing)利润同比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差(cha)的因子有市盈率(lv)因(yin)子(-1.74%)、市(shi)盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

活动说明：人人摸人人操

1、具体来看，2020年7月，玄国栋将持(chi)有的福可(ke)喜玛25%股权以2476.56万元的价格(ge)转让给致尚科技，佛(fu)山优势资本创业投资(zi)合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权(quan)以1200万(wan)元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可(ke)喜(xi)玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技(ji)；2023年11月，赵洪军将持有的福(fu)可喜玛2%股(gu)权以(yi)200万元的价格(ge)转让给致尚科技，这(zhe)次股权转让完成后，致尚(shang)科技持有福可喜玛53%的股权。叠(die)加此前增资800万元(yuan)，致尚科技在福可喜玛股权(quan)上投入约为5777万(wan)元。

2、3、庫(kù)存：樣(yàng)本企業(yè)庫存仍處(chù)于近年來(lái)衕(tòng)期偏高水平。截(jie)止6月末，60傢(jiā)硅鐵(tiě)樣本企業庫存郃(hé)計(jì)約(yuē)4.94萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕比增加2.08萬噸，其中內(nèi)矇(méng)地區(qū)樣(yang)本企業庫存約3.55萬噸(dun)，衕比增加1.9萬噸。