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总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格(ge)估值已处于历史低位，下半(ban)年钢价进一步下跌的空间已经(jing)有限。但同时下(xia)半年地(di)产弱势仍在持续，基建难有明显回升(sheng)空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端(duan)钢厂产品结构调(diao)整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产(chan)形(xing)成一定扰(rao)动(dong)，但整体看目前钢厂仍有利润(run)，钢厂生产(chan)仍将维持相对高位。库(ku)存(cun)端(duan)目前各主要品种库(ku)存(cun)均(jun)明显低于去年同期水平，尤其是螺(luo)纹钢多地(di)仍(reng)存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看(kan)目前的估值及(ji)库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市(shi)场矛盾(dun)依然突出，价格向(xiang)上缺乏驱动，预计下半年钢价(jia)总体将围绕成(cheng)本波动运行，螺纹钢主力合约运(yun)行(xing)区间或将在2800-3300元。

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第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存(cun)量(liang)政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政(zheng)治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)(he)增量資(zi)金層(céng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)(ti)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日(ri)的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙(biao)升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足(zu)。A股全市(shi)场剔除金融后，2025年一季度(du)营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处(chu)于收(shou)窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一(yi)季度归母净利润(run)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季(ji)度ROE为6.64%，2024年度(du)6.7%，仍处于自2021年以(yi)来的(de)下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很(hen)难(nan)突破中枢大幅上涨。另一方面(mian)，在配置型资(zi)金托底的背景下，A股指数短期(qi)同样不(bu)会出(chu)现大幅下跌的走势。预期未(wei)来指数仍以(yi)震荡为主。

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