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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月(yue)，市(shi)场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧄，新发偏股基金规模继续扩大🥦🍑🥕🥾；市场震荡上行💝，ETF净赎回规模收窄👞😠；市场风险偏好有所改善🥭🍅👢👙，融资资金净流入规模扩大💞🥾。资金需求端💖💛🌽🍏🍇，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👠。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥕🍍。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌👚🤍，预计停牌时间不超过10个交易日。

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因此👞，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥒🧄💘，以稳定市场预期🎒😈。在所有备选政策中🥑😠💖🍒💔，投资端能否实现边际改善👞🩰，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🥕，也反映了市场对此的预期。

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1、中国人民银行货币政策委(wei)员会2025年第二季度（总第109次）例(li)会于6月23日召(zhao)开。会议研(yan)究了深化(hua)金融供给侧结构(gou)性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作(zuo)用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银(yin)行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类(lei)结构性(xing)货币(bi)政策工具，扎实(shi)做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费(fei)，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款(kuan)，探索常态化的(de)制度安排，维(wei)护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的(de)金融服务，充分发挥支持小微企业融资(zi)协调工作机(ji)制(zhi)作用，进(jin)一步打通中小微企业(ye)融(rong)资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地(di)盘活力度，持(chi)续巩固房(fang)地(di)产市场稳(wen)定态势，完善房地产金(jin)融基(ji)础性制度，助力构(gou)建房地产发展新模式。切(qie)实推进金融(rong)高水平双向开放，提高(gao)开放条(tiao)件(jian)下(xia)经济金融管理能(neng)力和风险防控能力。

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