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2、需求方面(mian)：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往(wang)美国的集(ji)装箱运输量持续反弹(dan)，环(huan)比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹(dan)主要来(lai)自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增(zeng)加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括(kuo)汽车及零部件、耐用消(xiao)费品、纺(fang)织服装、食品饮料等行业仍(reng)处于(yu)被(bei)动补库(ku)阶段，今年二季度的“抢进口”延长了(le)补库时间，但也在一定程度上透支了(le)未来(lai)需求。预计下半年美国(guo)终端消(xiao)费品行业仍有一定补(bu)库需求(qiu)，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长(zhang)，但(dan)受去年(nian)5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此(ci)前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连(lian)续下滑，家电出口前景难言乐(le)观。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🍑💟，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改🍆😈🥕🍇，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🌽，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🥻👝🥕🍇，随着汽车🍓、家电🍄、纺织服装等领域内外需求带动🩳👗💞🤬，化工领域需求有望出现复苏🥕。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏🥿👚👅💟。在供给和需求两方面驱动下🍉😈🍊，未来行业景气有望边际回暖。

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消息面上，6月24日至26日(ri)，2025（第(di)十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦(jin)举(ju)行。大会由(you)中国石油和化学工业联合会主(zhu)办，中国化工学会联合主办，聚(ju)焦全球(qiu)行业技术前沿与战略趋势(shi)，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从(cong)理论探(tan)讨迈向(xiang)实际产业落地。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出(chu)的23，000-24，000点区间震荡，对应(ying)的风险溢价(jia)与计入乐观情绪已经与去年10月初高(gao)点相当，因此想要进一(yi)步乐(le)观也需要更(geng)多催化剂，更不用说近期香港金管(guan)局(ju)在港币触及7.85的弱方保(bao)证后已开始边际(ji)收紧流动(dong)性，后续还有关税与政策等不确定(ding)性需要观察。行业层面(mian)，上文(wen)分析显示，新消费和创新药抱团(tuan)也非常明显。这一背景下，短(duan)期流动性边际趋(qu)紧，关(guan)税(shui)谈(tan)判变数(shu)，数据转弱和政策发力延后，都不排除造(zao)成市场波动。因此，我(wo)们(men)建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期(qi)较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较(jiao)**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成(cheng)本买回优质的资(zi)产(chan)，但前提是要留好(hao)“子弹”。

2、另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究🍉🍈🍅🍍🍊。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”🤍，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台💋👢。