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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👞🩲，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💞🥒💓，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥿，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍌🥿，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥝、定制衣柜等需求明显修复🍋💕🍊🥬，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🍊🍋🍑💝、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥒👜，对业绩形成一定拖累👗🩲🍊😠。此外受益于金价上涨👜，4🥔💓💟、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💌，盈利预计边际放缓🎒🍈🩰。结合工业企业盈利🥕😠、库存周期、合同负债增速🥥、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👄，半导体💋、光学光电子🥕💞💝🍉、消费电子🍑🥾🧄、运营商💞🧅💯、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥬🥔，半导体周期复苏与国产替代加速🥔💖，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚，中报盈利或有改善💖🥿，如汽车👘😻🩱、光伏、自动化设备等💖🍊🥻🥬；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥻🍆👢🎒、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥑👗，其中饮料乳品🍓💌💞🩱、农副产品🍄👞🍇、家电、家具、饰品😠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈🧡，叠加供给刚性或受限💓🍌，中报业绩有望边际改善🧡。

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1、陈健玮：在全球主要市场中🧅，港股估值仍处于较低水平👅🧄，并显著低于美国市场👄。根据彭博数据🤬😻🥾👿，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💟👅💓🥻，预测市净率为1.2倍🥬💯🩰💖💝，预测股息率达3.2%🩰，其中，银行😡😈、电信💓🥻、公用事业等高股息板块普遍超5%👗。相较于A股💞💛👜，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💕🍇，创新药、人工智能等领域的技术突破💝，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🎒👙。

2、因此💋💌，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🥿👅🍉，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量💞🩳。近期🍊🍍👞🍄，国内定价的大宗商品触底反弹🍅，也反映了市场对此的预期🥑🥑。