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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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从行(xing)业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前(qian)两周，化工、电力(li)设备、煤炭(tan)上涨概(gai)率相对较高；会议前一周，建筑材(cai)料(liao)、轻工、家电上涨概率相对(dui)较高。会议后一周，军工、农林(lin)牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨(zhang)概率(lv)相(xiang)对较高。

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公告显示，鉴于泸州(zhou)银行于通函发布后接获股东对非公开发行相关(guan)议案提出的意见，为便于该行(xing)管理层考虑是否以(yi)及如何根据股东反馈意见对非公开发行相关(guan)议案作出调整，经(jing)审慎周详考虑，该行董(dong)事(shi)会(hui)决(jue)定暂缓将非(fei)公开发行相关议案(an)提呈年度(du)股(gu)东大会、内资股类别股东(dong)会议及H股类别股东会议审(shen)议。

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1、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅(fu)为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过(guo)往业绩(ji)不(bu)预示未来表现。

2、3🍓、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🍌👘👅，预计OPEC+在三季度将持续增产💞🍒，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💗😻🤬，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👚🥥。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💞👞，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🥔，EIA对今年三🥬、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局💓，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🥿💯。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥕。然而👚，在四季度累库压力下💝💛🍄，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。