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我们发现(xian),从去年924以来的三轮反弹过程中(924、DeepSeek、与对等关税后),南向资金的流向十(shi)分集中(zhong)且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中,南(nan)向资金主要流入非银与可选(xuan)消费;今年初DeepSeek引(yin)领的(de)中国资产重估过程中信息技(ji)术、新消费与(yu)互联网则最受青睐,其中这一时(shi)期流(liu)入(ru)信息技术板(ban)块(kuai)的南向资(zi)金占其流通市值比例超过3%;最后,4月初“对等关税”后,创新药与新消费又成为了南向资金关注的(de)焦点,期(qi)间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。
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