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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🥒。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🥥🥾💔💘，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🍉。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍(reng)在于(yu)终端地产低迷，具体表(biao)现为工程(cheng)订单进展缓慢、深(shen)加工企业订(ding)单长期(qi)同比偏低(di)、回款周期长且难度大。相比之下，汽车、家(jia)电等终端在国家(jia)补贴政策(ce)支撑下，订(ding)单表现尚可。1-5月(yue)国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表(biao)需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓(huan)解。下半(ban)年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面(mian)积近两年负增长状态仍(reng)将抑制玻璃长期需求，因此，2025全(quan)年需(xu)求仍将处于同比下降状态。

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据知情人士透露，今年春天👢🎒，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本🍈👠。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🥬。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👄🍄。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💓🍈、电新等表现亮眼💞。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍎🎒、中、长期维度下🍉🧅🍈🍋💗，均是乐观因素占优👛🍈🍆🍄💗。

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1、田希蒙(meng)：受政策托底、技术革命(ming)与资金流入等因(yin)素共同助(zhu)力，上半年港股市场表现强势。市场呈现(xian)显著的结构性特征，例如，医疗(liao)保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以(yi)及新消费等(deng)板块领涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击，但在财政加码、创(chuang)新药审(shen)批松绑等政(zheng)策对冲与AI商(shang)业(ye)化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情。

2、東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震(zhen)盪(dàng)下行，化工行業仍(reng)處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在(zai)行業供需格跼預(yu)期改善的揹(bēi)景下，我(wo)國化工行業景氣有底部迴煗的(de)蹟(jī)象。