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展望7月，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中(zhong)在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品(pin)等领(ling)域。进入7月(yue)市场对于中报业(ye)绩的关注度将会(hui)提升，我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体(ti)如下：

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6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金(jin)淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢(mo)擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方(fang)麵(miàn)，各類(lei)增量資金相對均衡。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位💔🍒😡🍆，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🎒🩰😈、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥥🥾💯，预计市场波动加大👚🍊💗🥑。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍄😠。较上月配置变化🍈🥝🍌，新增景气支撑领域（稀土永磁🍒💕👘、贵金属🩰、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🍌，也继续强调成长科技板块的回调风险。

2、成都先导公告，公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🍏，拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易💔，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商🥕👄💟，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🥿🧡。为切实维护公司及全体股东利益，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项😡🥒，本次重大资产重组事项终止。