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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸(an)馆）“天地大观：跨越时光的文(wen)明印记”特展落下帷幕。作为2025年(nian)春夏间颇受关(guan)注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地(di)大观”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸杯等(deng)百余件(jian)重磅展品成(cheng)为(wei)沪上观展热(re)点，每逢免费日，馆外更是排(pai)起(qi)蜿蜒的队伍。该(gai)馆创办人、收藏家刘益(yi)谦(qian)在这三个月里多次亲自到(dao)展厅为观众讲(jiang)解(jie)文物知识。

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腾景科技3月3日(ri)披露投关(guan)活动记录(lu)表，在AR领域，公司(si)专注于底层光(guang)学技术的开(kai)发及应用，在几何光波(bo)导、衍射光(guang)波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立(li)了合作(zuo)关系，已有几何光波导片等少量精密光学(xue)元组件(jian)产品应用(yong)于(yu)AR眼镜光学系统中，AR近(jin)眼显示光机(ji)模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持(chi)续迭代，部分(fen)AR光(guang)机产品进(jin)入小批量生产阶段。

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3😠、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍑，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局👚💘🧄👚，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少💔👙🩳🤍，去库格局下现货支撑逐渐显现🩰；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💗，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🧄💗🥑😡，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍊💝💘。下半年也要关注三个方面😡🥻🥑，一是🍆，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👢🍎？笔者认为👜👗👝，这种风险存在但概率不大💌🍓👛🩲🥕，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🥒🍇🍎，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🍊，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💟👠👛🥬，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面😻👚💛，面临再次补库🤬，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥦👙，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面😈👗🧄🍎💛，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍒🥑👿💌。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥿🥬。

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1、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

2、6月國(guó)際(jì)原(yuan)油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工産品價(jia)格指數(shu)月環比(bi)上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌(die)，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中(zhong)甲醕(chún)、甲苯、二甲苯(ben)等價格漲(zhang)幅居前，二(er)乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下(xia)跌。