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盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比增(zeng)速(su)转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费(fei)、中游设(she)备保持正增。细分(fen)领域中装备(bei)制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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🏮行业配置层面💘🥾，相较于趋势跟随👢🥝🍇，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💗，分别以25/3/20、25/6/12为界💔🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍑🥻💟💕、风电、游戏已陆续兑现外🧅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍈💕🥝🩳，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💖🥭。

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