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齐翔腾达：为确保甲(jia)乙酮装置的安全、平稳运行(xing)，公(gong)司计划于2025年(nian)6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行(xing)停车检修，预计停车检修时间(jian)60天，具体复产时(shi)间(jian)以实际(ji)检修时间为准。

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战(zhan)略上，去(qu)年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前(qian)震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和(he)2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破(po)后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛(niu)市。但(dan)在指数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地(di)放开限(xian)购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点(dian)，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应(ying)的宏观(guan)指标(biao)（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存(cun)在结构性(xing)支撑托底市(shi)场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调(diao)控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险(xian)。

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