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唐晨：港股整(zheng)體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較(jiao)高的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)(yu)計(jì)四季度有(you)估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有(you)更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)(bian)化(hua)。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升😠🥔💝，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🍆🍇。

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具体来看💟，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥻，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🩰；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥝🧅💞🥕，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍎，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💞👢👜，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4👢👙、5月家具零售同比增速均超20%💞，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🩱🥑，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💋😻💋。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💝🍍🍓、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥑🍈💌🥕🍉；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💖，预计中报饰品🎒🍇、美容护理部分领域增速有望改善 。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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