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二季度消费服(fu)务(wu)行业盈利在(zai)扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日(ri)**下有望延(yan)续两位数增长。从社零表现来(lai)看，粮油食(shi)品、家电、家具、金银珠宝等零售延续(xu)较高景气，相关(guan)领域盈利有望持续改善。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面(mian)牛(niu)市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数(shu)据和新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要(yao)震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了(le)连续多个月的(de)持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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