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1、相比2014年底和2019年初💖🥾💛，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💟，并且中国央行同步宽松🥥，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩲👿👝🥭。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💔🍈🥻💛🥬，红利也开始滞涨🥿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👚💌🤬🥭，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍌🧄🎒👗。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥾👢💖🩱，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🤍💟，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧡💞，以及AI智能化领域的追赶🥔🍋🍎🍈。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、目前主板为条件强制披露中报(bao)业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告(gao)，可以帮助我们判断整体(ti)业绩的趋势的情况(kuang)。除了对(dui)市场整体产生一(yi)定的影响外，也对行业和风(feng)格的选择产生影响。