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在整体信用周期难以大幅修复🍏💝，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”🍑💖🥔🍎🩲，要么是稳定型回报👡、要么是成长型回报💛，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🧄。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行🧄🍅、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油🍌👿😡、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担💓💗🧅。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差👝，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩💯😠🥦，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🩰💝，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线💔👿🍉，已恢复到三周前的状态🩰🥻🍓。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元(yuan)超长期特别(bie)国(guo)债资金支持消(xiao)费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿(yi)元资金，剩余资金(jin)将有序下达(da)。6月(yue)24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部(bu)门联合印发《关于金融支持(chi)提振(zhen)和扩大消费(fei)的指导意见(jian)》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消(xiao)费领域金融供给(gei)、挖(wa)掘释放居民消费潜力、促进提升消(xiao)费供给(gei)效能、优化消(xiao)费(fei)环境(jing)和政策(ce)支撑(cheng)保障等六个方面提出19项重点举措(cuo)。重点强调要支持居民就业增(zeng)收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培(pei)育餐饮消费新场景。发展餐(can)饮(yin)消费细分领域。挖掘地方特(te)色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因(yin)地制宜打造“美(mei)食名村”“美食名镇”，推(tui)广中华传统饮食文化。地方上(shang)，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北(bei)京市陆续推出(chu)促(cu)消费政(zheng)策。

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源想集团（08401）发布公告，将业(ye)务扩(kuo)展(zhan)至潮流玩具行业，包括但(dan)不(bu)限于流行玩具的广告及市场推广(guang)；潮流玩具的(de)销售；知识产权(quan)营运；及创意设计。此策略性举动旨在增加公司(si)的收益来源、与现有广(guang)告服务缔造协同效应，并为公司的(de)股东提升(sheng)价值。随着流行玩具的日益普及(ji)，公司看到捕捉市场增长并在此充满活力的行业中蓬勃发展的重大机遇。

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1、在制造业方面，基本金属(shu)产量环比(bi)增长1.5%。然而，这一小(xiao)幅增长被药(yao)品(pin)和金属制品(pin)产量的大幅下降所抵消，这(zhe)两个行业分别下降了10.4%和6.9%。

2、进入7月后，综合(he)业绩披(pi)露(lu)期(qi)效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：