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6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松(song)。5月央(yang)行公开市场逆回购净(jing)投放4249亿元。继6月5日(ri)宣布开展1万(wan)亿元3个月期买断式逆回购(gou)后，央(yang)行于6月13日(ri)再度(du)公告，将于6月16日以固定(ding)数量招标(biao)方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购(gou)操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵(he)护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近(jin)月末有所收(shou)敛。在当(dang)前经济数据边际放缓情形下，货币政策(ce)宽松环境有望继续维持(chi)，7月资金面有望继续维持宽(kuan)松。
展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓。从基本面的角度来看🍅🥝🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🩱，使得即将到来的中报业绩期👠，在科技、消费🍄🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🤍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌💔💞🥬。上半年👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🍓🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅🥿。风格方面😻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。
1、平衡方面，回顾 2024 年(nian)，国内不锈钢产(chan)量维持高位，仅年中因常(chang)规检修减产环比小幅下降，全年产量(liang)增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂(chang)冷轧检修停(ting)产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下(xia)，国内企业加大出口力度，且为(wei)规避潜在关税(shui)政策存抢出口行为，净出口(kou)量超预期回升，同比大幅(fu)增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压(ya)制，远期投产(chan)面临一定不确定性，全(quan)年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费(fei)**政策持续性，外需关(guan)注关税政策变动下转(zhuan)口贸易是否会受到(dao)较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然(ran)呈过剩(sheng)态势，但(dan)同比有所收窄(zhai)，绝对量约 39.2 万吨。具体看向(xiang)下半年，预计三季度(du)不锈(xiu)钢过(guo)剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小(xiao)幅(fu)扩大(da)至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风(feng)险；2）需求增长超预(yu)期
2、招股书引用的咨询机(ji)构弗若斯特沙利文数据称，2024年，公司在(zai)国内一级(ji)智能座舱解决方案供应商中(zhong)排名第十，市场份额达0.1%；在全球以软(ruan)件为驱动的中国一级供应(ying)商中位列第三，其舱泊一体解决方案(an)服(fu)务量全(quan)国(guo)排名第二(er)。
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