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上(shang)半年(nian)经(jing)济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不(bu)足。A股全市场剔除(chu)金融后，2025年一季(ji)度营收同比增(zeng)速(su)-0.5%。2024年度-1%，处于(yu)收窄趋势，但仍低于负债端利率水平(ping)；2025年一季度(du)归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一(yi)季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期(qi)。化债背景下信用收缩、需求不足(zu)仍是当前主要矛盾(dun)，指数很难突破中枢大幅(fu)上涨(zhang)。另一(yi)方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走(zou)势。预期未来指数仍以震荡为主。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平，但科技股咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲(wei)6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)能力可能會更加明(ming)顯。

2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）💯🍑。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元👙🍍🥻🍍。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。