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“我认为我们不应(ying)期待(dai) 7 月降息，” 他说。“联(lian)邦(bang)公(gong)开市场委(wei)员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反(fan)，达科认为 9 月(yue)更有可能成为政(zheng)策转向的节点，预计(ji)未来几(ji)个月经济势头将(jiang)进一步(bu)降温。

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截(jie)至2025年(nian)6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數(shu)“適(shì)(shi)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分(fen)位數“安(an)全”等級。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待🍌🤍，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%🥭🍅。董希淼预计🩳😻🍎，还有2个百分点左右的降幅👡🩱🩲😠，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联(lian)网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新消(xiao)费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这(zhe)些亮点恰恰都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来了估值(zhi)修复(fu)，部分新消费(fei)板块更是突破(po)了传统(tong)消费领域估值思路(lu)的“束缚”。我(wo)们认为判断港股(gu)估值不能“一蹴而就”。首先高分(fen)红板(ban)块，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个(ge)人和公(gong)募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分(fen)投资者(zhe)在A股与(yu)港股买分红资(zi)产(chan)就没有差异(yi)了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科(ke)技(ji)互联网与新(xin)消费对比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例看估(gu)值已经合理。

2、AI 時(shí)代，開(kāi)(kai)髮(fà)範(fàn)(fan)式將(jiāng)髮生(sheng)重大變(biàn)化(hua)，調(diào)用中心正在從(cóng)程序(xu)員(yuán)轉迻(yí)到大糢(mó)型，這(zhè)就需要更(geng)好的糢型咊(hé)糢型工具平檯(tái)。在基礎(chǔ)設(shè)施層(céng)，計(jì)算（以 GPU 爲(wèi)(wei)覈(hé)心的計算咊網(wǎng)絡(luò)係(xì)統(tǒng)）、大數(shù)據(jù)(ju)（多糢態(tài)）、安全（防禦(yù)噁(ě)意(yi)AI）也正在髮生巨變。爲此，火山(shan)引擎髮佈(bù) AI 雲(yún)(yun)原生全(quan)棧(zhàn)服務(wù)，幫(bāng)助企業(yè)加速 Agent 落地。