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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥾🥿🥔🥑。与此同时🍓👿，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍓💕🩳👝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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去年924之前，是国内信(xin)用(yong)周期(qi)和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产(chan)业趋势(shi)等几个好消息，推动市场出现(xian)几轮反弹，但也容易冲高透(tou)支后回落，而每一(yi)次(ci)反弹的主线也因(yin)为驱动因素不同而(er)有别：1）去年924宏观政策转向(xiang)，推动(dong)非银与(yu)地产等顺周期板块领涨，交易的是总量(liang)政(zheng)策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与(yu)事件驱动的非银券商等大涨，更多(duo)是行业催(cui)化和流动性抱团。

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