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展望7月🍍🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈🍓🍉，在科技🥕👠、消费💓🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗🌽🍎🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅🥕🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋🥥。上半年💘😡💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋，进一步积累了今年的赚钱效应🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式🍄👄🤬，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后🎒，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）👝🍑👢，主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌👠🍆😻，期间至少出现四轮幅度在50%以上👅👄👄、持续时间超过12个月之久的反弹行情💖😠🥻🍈，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁😈、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海💟🎒👙、分红和新消费跑赢基准。

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本周港股通(tong)交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净(jing)流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港股(gu)通净(jing)流入134.89亿港元，深市港股通(tong)净(jing)流入148.92亿港元。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒🍅，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、（本文由(you)江苏振泽律师事务所合伙人张云(yun)律师供稿，不(bu)代表新浪财经的观(guan)点。张(zhang)云律师(shi)，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕(shuo)士，对证券金融类法律有(you)着深(shen)入研究，从事证券诉讼(song)多年，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张(zhang)云律师专栏）

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