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时间序列上来看🤬🥑，最近一周沪深300、中证500🤍👝、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🥦，Alpha环境好转💝👗。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🍌🥝；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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从行业表现层面🥿😈🍏，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工👚🩱、电力设备😈🩳、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周👞👄🩱💖，军工、农林牧渔💛🥝、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🌽🍌。

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报告指出：“愈发谨慎的态度(du)导致经济活动进一步疲软。由此带来的不(bu)确定(ding)性可能会影响全(quan)球大宗商品需(xu)求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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唐晨：一是关税问题💔💛🥭，在90天暂停到期后可能存在不确定性💓；二是全球债市潜在的风险事件💋🥭🥔，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💘，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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1、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的(de)截止日，若未延期，部分國傢(jiā)(jia)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅(shui)的態(tài)度來看，推遲(chí)(chi)談(tán)判(pan)時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今(jin)年4月(yue)初以來的貿(mao)易咊關稅對市(shi)場(chǎng)(chang)的影(ying)響(xiǎng)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗(lang)以色列(lie)軍(jūn)事衝突趨于(yu)緩(huan)咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步(bu)降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降(jiang)低。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这(zhe)是发审、再融(rong)资的制度红利与南下资金、国际资本(ben)流入共(gong)振的结果。在这(zhe)种背景下，上半年(nian)港股市场的整体表现本质上(shang)就是中国资(zi)产的重估过程，“中特(te)估”“科特估”“民特估”并存。