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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味(wei)着仕佳光子(zi)將(jiāng)進(jìn)(jin)一(yi)步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把(ba)控。此(ci)外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度(du)快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)(zhang)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密(mi)度光纖連接(jie)器的覈心構(gòu)造元素，其需求(qiu)也(ye)呈現(xiàn)快速增長。

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1、今年(nian) 4 月，特朗普對(duì)大(da)多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品(pin)徴收 10% 的關(guān)(guan)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措(cuo)施暫(zàn)停 90 天(tian)，至下箇(gè)(ge)月到(dao)期。

2、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩预计改(gai)善或持续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域(yu)，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销(xiao)售累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。