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展望后市，市场若要延续涨势，路径(jing)一是(shi)由EPS改善维(wei)持，路径二则是由(you)增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。接下来(lai)，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震(zhen)荡特征。

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本周（6月23日-27日(ri)），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑(pao)赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板(ban)指（5.69%）。

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国家能源局6月29日消息显示🍒💋😡，6月28日，南方区域电力市场转入连续结算试运行🩱👚🍅，由此成为我国首个打破省级行政区划限制👞💓、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场💞🍇，全国统一电力市场建设迈出关键一步🩳👠🍌💌，取得重大标志性成果。

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綜郃(hé)以(yi)上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期(qi)增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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1、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产💔🥬💯🌽，四季度起产量趋于稳定。然而👢🩰，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥭🍏👜，美国活跃钻机数量降幅扩大😠🍅💓，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🍍👞💖，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👙。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三💋、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💌👅，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局😠🍏💞🍌，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👄💌🥭👙💖，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🧅🍏。

2、其三🍆🍈，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD😈💞，其中可能存在风险💛🍆💔🧡。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🌽🧡，融合了资产交易和股权交易👿，即BD+融资👡👙👞。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。