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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增(zeng)速进一(yi)步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求(qiu)仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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这一行情持续的时间长短(duan)并没有固定范(fan)式，90年代初期日本(ben)地产与股市(shi)泡沫破裂(lie)后，这一区间震荡的结构(gou)行情持续了8年(nian)之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门(men)信用周期。“做波段(duan)”与(yu)“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月(yue)之久的反弹行情(qing)，然而由于没有彻底解决“去杠杆(gan)”的问题反弹也难以持续；2）做结(jie)构：由于(yu)这一时期日本可支配(pei)收入增(zeng)速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有(you)稳定回报或成长性(xing)回报的结构性机(ji)会，整体表现为科技、出海、分红(hong)和新(xin)消费跑赢基准。

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三季度A股科技企(qi)業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)(chan)品催化頻(pín)齣(chū)(chu)，或將(jiāng)帶(dài)來(lái)市(shi)場(chǎng)註意力重新(xin)轉(zhuan)曏(xiǎng)(xiang)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yào)(yao)咊(hé)新消費(fèi)(fei)的行情(qing)。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。

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1、（本文由(you)江苏振泽律师事务所合伙人张云(yun)律师供稿，不代表(biao)新(xin)浪财经的观(guan)点。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人(ren)，法学硕士，对证券金融类法律有着深入(ru)研究，从事证券诉讼(song)多年，积累(lei)大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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