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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的(de)文明印记(ji)”特展落下帷幕(mu)。作为2025年(nian)春夏间颇受关注(zhu)的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕(mu)以(yi)来(lai)，凭借鸡缸杯等百余件重(zhong)磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办(ban)人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲(jiang)解文物知识。

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时间序列上来看(kan)，最近一(yi)周沪深300、中证(zheng)500、中(zhong)证1000指数(shu)成(cheng)分(fen)股时间序列波动率环比(bi)上周上升，Alpha环境(jing)好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半(ban)年中上分位点，Alpha环境较好(hao)；中证1000指(zhi)数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境(jing)一般。

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随着中报业绩预告陆续(xu)披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各(ge)行业看(kan)，7月胜率较高的(de)方(fang)向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工(gong)、有色(se)等资源品板块。

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