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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)(heng)截麵波動(dong)率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境(jing)好轉；最近一週中證1000指數(shu)成分股橫截(jie)麵波動(dong)率環比上週下(xia)降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度(du)看，滬深300指(zhi)數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證(zheng)500指數橫截麵波動率處于近半年(nian)中(zhong)下(xia)分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近(jin)半年(nian)中(zhong)等分位點，Alpha環境一般。

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供应端，原料来看，印(yin)尼雨季(ji)延续(xu)使得矿山出货(huo)受限，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有(you)所抬升，镍矿升水(shui)维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有(you)所改善，市场成交价格转弱(ruo)。成材来看，不锈钢产量同(tong)比整体(ti)呈现增长态(tai)势，社会库存于(yu)二季度整体(ti)出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下(xia)排产或也有一定压缩空间以改善产业链。

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因此总的(de)来看，在七月至八月的业绩(ji)披露窗口期，形成A股突破式上(shang)涨的力(li)度(du)在进(jin)一步加强，概率在进一步提升。要形成增(zeng)量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭(niu)亏阻力位，从过去五(wu)年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为(wei)3450点(dian)左右(you)，而WIND全A指数为5400点左(zuo)右。

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🍍，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求🥑💝💖🧄。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💘，第一，从历史来看🍊🥾🥒🥔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍏😈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆🩱，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖🥑。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👚👛👗🩱，市场风险偏好整体回暖🩱🩲🥕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。