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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国(guo)焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢(gang)厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业(ye)增产，钢厂焦化厂焦化-高炉(lu)总体收益较好，因此(ci)焦化利润(run)变化对于独立焦化企业的(de)影响更大(da)，钢厂焦(jiao)化企业生产更为(wei)稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维(wei)持盈亏平衡(heng)附近，预计下半年焦炭(tan)产量总体有一(yi)定幅度的减量。需求(qiu)方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需(xu)求弱势运行(xing)，对于焦(jiao)炭的需求相对一般，因此焦炭(tan)库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计(ji)下跌(die)470-490元/吨。上(shang)半年韩国、越南分别对(dui)我国中厚板、热轧卷板征收(shou)高额临(lin)时反倾销税(shui)，同时美国(guo)对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我(wo)国钢铁行业钢材出口造成(cheng)负(fu)面影响，下半年随(sui)着粗钢产量调控政策的执行(xing)以及终端需求缺乏明显增长点，预计(ji)铁水产量或将逐步出现回落，焦炭(tan)需求或将有继续(xu)回落(luo)，同时焦炭(tan)目前总体库存处于高位水平，对于焦炭(tan)价格仍有一定压制(zhi)，总体看下半年焦炭供需(xu)相对宽松，不过焦煤价格低位(wei)波动有所(suo)加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成(cheng)本端波动或对(dui)焦炭走势影响加大，焦炭主(zhu)力合(he)约波动区间或在1200-1600元之(zhi)间(jian)，重(zhong)点关注粗钢产量调控政策(ce)以及终端需求变化。

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🏮行业配置层面🌽，相较于趋势跟随💌🧅😈🧡，更优的策略是低位布局👄，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👙🤍，分别以25/3/20👚💓、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🧅🍑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💔🍅，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍏、游戏已陆续兑现外💟👜，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👅、啤酒等板块的轮动机会🍇👡🥭👗；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒💕🥿。胜率方向🥻，结合估值🤍、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💓🍈🍌👙，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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3🍋💔🥔🥿👗、库存：交易所库存方面🤬，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨🍍；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨🩰；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨👙🤬🍋；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨🥒💋。

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1、“以斗争求安全则安全(quan)存，以软弱退让求安全则安全(quan)亡；以斗争(zheng)谋发展则发展兴，以软弱退让谋发展则发展衰(shuai)。”***总(zong)书记的话(hua)掷(zhi)地有声，“我们***人的斗争(zheng)，从来都是奔着矛盾问题、风险挑(tiao)战(zhan)去(qu)的。”

2、我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单🧅🥿，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化。（2020-10-10）