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不过(guo)，也要(yao)承认当(dang)下(xia)行情(qing)距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性(xing)改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面(mian)趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的(de)指数(shu)冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角💛，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🤍👜。逻辑一，业绩维度指向利润分层😈🥒🧄，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企💯🍑🥿、产业 链上游集中👘，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🍓🤬💖。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🍌🍓🍉，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权😻，这利于小微盘的配置。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅(fu)扩(kuo)大，盈利(li)有(you)望(wang)触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器(qi)音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的(de)背(bei)景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速(su)均超20%，主要(yao)受益于国补政(zheng)策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关(guan)注家(jia)电、家具出(chu)口(kou)在关税频繁(fan)调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改(gai)善 。

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