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而(er)無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率(lv)權(quán)(quan)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財(cai)務(wù)數(shu)據進(jìn)一(yi)步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金(jin)流(liu)繼(jì)續(xù)(xu)改善，衕(tòng)時(shí)(shi)資本開(kāi)支呈現(xian)下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權重(zhong)指數及優(yōu)質股(gu)票自由現金流改善的預(yù)期，進(jin)一步提陞(shēng)A股(gu)的自由現金流(liu)收(shou)益率(lv)咊(hé)(he)市(shi)場(chǎng)(chang)吸引力。在迴報(bao)率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步推動(dòng)場外資金加大對A股的增持(chi)力度。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝👞🤬💌，科技非银等进攻性板块占优的格局😡🍋🥻。从基本面的角度来看💋🥕🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🥥😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤍🥭🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻👅🥭🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝👗🍊🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压👙👅🍅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👘，资产荒趋势依然存在💕🍏🥒。上半年👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🥥🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚👗，7月科技风格占优的可能性较大💯🧄🧡🥻🍒。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🥒。截至公告日💞，子公司惠州立拓🤬💘、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排👠💝🍎💕，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器💌😠👝、管线等进行检验🧅🥔😈😻、检修、维护和改造，确保装置本质安全🥻👜、生产平稳🩱🌽。

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1、美股展望🤍👄🥾🍉。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升🩲🍓🥔🎒。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

2、赵宪成：在港股反弹后，恒生(sheng)指数的(de)估值回到了(le)偏高的(de)位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港(gang)股通消费等。