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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍉🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩰，半导体、光学光电子、消费电子🩳、运营商👘🍓🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠🍆👡💝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👅🥑🧅🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱🍇，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💘🥬💗🎒，有望延续两位数增长💯👛🥑👝🌽，其中饮料乳品、农副产品、家电💘🥒、家具😡🥑👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈💓🍅🤬；

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然而，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周，他在国会众议院作证时强调🩲，美联储“处于可以等待的有利位置”，不急于调整利率。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期(qi)提升、人(ren)民币汇(hui)率升值及以(yi)伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因(yin)素叠加，边(bian)际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动(dong)权益公募新发基金边际回暖、杠(gang)杆资金快速(su)跟随，此外从银(yin)行板块6月(yue)中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速(su)；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

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赵宪成：上半年👘💛🍎👢，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥑👠🍏，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍑🥒🍅，港股于4月7日跳空低开🍅💯，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、而目前高达77亿的居民(min)净储(chu)蓄款，通过各种途径流入权益市(shi)场的概率也将进一步提(ti)高，因此(ci)一旦市场突破上行，场外的资(zi)金力量将会显得(de)尤为庞大。

2、民航新规之前，多家头(tou)部品牌充(chong)电宝厂(chang)家因电芯存在安全风(feng)险，对多批次(ci)产品实施召回，国家(jia)市场监管总局(ju)撤销或暂停了多(duo)个充电宝及电池芯(xin)厂家3C认证证书。