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战(zhan)略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化(hua)因(yin)素，现在宏观高频数(shu)据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的(de)是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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去年924之前(qian)，是国内(nei)信用周期和市场(chang)情绪的最低点，自(zi)此之后，分(fen)别迎来了财政(zheng)政策、AI产业(ye)趋势等几个好消(xiao)息，推动市场出现几轮反弹(dan)，但也容易(yi)冲高透支后(hou)回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而(er)有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领(ling)涨(zhang)，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空(kong)出世(shi)”引领AI相关(guan)科技硬(ying)件与互联网龙头价值重估，交(jiao)易的是产(chan)业趋势；3）4月关(guan)税风波后新(xin)消费(fei)与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商(shang)等大涨，更多是行业催化和流动性抱团(tuan)。

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