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5、出口：1-5月国内浮法玻(bo)璃出口总量37.97万吨，同(tong)比提升126.32%。1-4月国内玻(bo)璃(li)及深(shen)加工出口数量达到132.8万吨，同比增幅近20%。下半年出(chu)口仍将(jiang)是决(jue)定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国(guo)内(nei)需求下降幅度。悲观情况下，出口增(zeng)速(su)或不及(ji)预期，过剩(sheng)量也将(jiang)进一步体现在库存压(ya)力上。

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► 稳定型回报：存款🍌🥦、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念🩰😡，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下🍊，作为阶段性下行的对冲工具💔。实际上，过去三年如果持续持有银行💓🤍，基本上是全市场最好的策略之一🍈💔🩰🧄🍒，一直在上涨且跑赢💯💛，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材😈👜、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行🍄、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🎒💋🤬🍆，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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2025年6月27日，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议💞💖😻。会议以“新产业🥝🍊、新技术、新模式🥔👗💛、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题，，多位来自金融🧅💌👅🍑、保险、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者🥬🥕🍎🥒👿，围绕普惠金融发展🍌🍊、数智化金融创新😻💋🥬😻、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流。

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陈茂波表示😻😡😈🥦，在《香港数字资产发展政策宣言2.0》中，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”。其中提到🥔🥔🍌🩳，稳定币是在传统金融系统以外提供具成本效益的替代方案🥒🥥，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付🥥。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👄💌。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩰🩰🍉👙，引发A股估值重估🍓🩱。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥝🤍，总需求增速结束三年低迷和下行🍈🍆，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍄，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥻，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🤍。此外，本轮增量资金的正反馈机制💞🍎，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👚🧅🥔🧄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、根据行业中观景(jing)气、宏观周期、筹码、估(gu)值、换手率、政策、赛道价值等维(wei)度对重(zhong)点行业评分，本期得分较高的(de)行业主要有工业金(jin)属、汽(qi)车零部件、乘用车、光伏设(she)备、电池(chi)、家用电器、医疗服务、消费电子、半导(dao)体、计算(suan)机设备、保险、电(dian)力、燃(ran)气等行业。