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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👗💔🎒，今年进一步攀升至5%🎒。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🧅🍋🧄、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💗🍈。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍊，指数站上关键扭亏阻力位🍋👿💓，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)(dang)月(yue)環(huán)比(bi)上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上(shang)海港口(kou)集裝箱吞吐量(liang)爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)至10.18%。

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1、供应(ying)：锂资源(yuan)供应端来看，截止6月底，仍未有新(xin)增矿山减产/停产消息，尽(jin)管(guan)矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维(wei)持低成本的可持(chi)续性(xing)和进一(yi)步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项(xiang)目情况；此(ci)外，今年供应上来说(shuo)，尽(jin)管(guan)部分项目投产延期，但整体供应(ying)仍同比增加21%达到约(yue) 158万吨 LCE，如果考虑(lv)回收(shou)、手抓矿和其他潜在(zai)供给的供应或将达到165万吨(dun)LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐(yan)湖(hu)Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣(gan)锋Goulamina爬坡、盐湖股(gu)份4万吨(dun)试生产，麻米错盐湖(hu)年(nian)底投产、拉果错盐湖(hu)爬(pa)坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二(er)期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上(shang)半年头部锂盐厂检修(xiu)较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁(suo)定利(li)润稳定生产，使得上半年碳(tan)酸锂(li)累计(ji)产量同比增长44.2%至(zhi)43.04万吨。氢氧化锂(li)生产(chan)方面来看(kan)，市场(chang)需求放缓叠加部(bu)分(fen)产线转(zhuan)产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长(zhang)1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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2025年5月(yue)汽车产量同(tong)比增幅(fu)扩大、销量同比增(zeng)幅扩(kuo)大，三个月滚动同比增幅收窄。根(gen)据中国汽车工业协会数据，5月份(fen)，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比(bi)分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大(da)至11.65%，销量同比增幅扩(kuo)大至11.15%，三个月(yue)滚动同(tong)比增幅(fu)分别收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产销分别完(wan)成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨(zhang)12.7%和(he)10.9%。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)(lai)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼(ju)會議，7月(yue)政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要(yao)更(geng)加(jia)深(shen)刻，也徃徃(wang)會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力(li)度”。在噹(dāng)前(qian)齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)(lin)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月(yue)政治跼會議對(dui)經濟工作的基調(diao)有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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